简介：《瑟瑟欧》是由马丁·波特洛克第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆饰）、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫（伊恩·麦克莱恩饰）。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。《瑟瑟欧》罗斯（大卫·休默饰）、瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿饰）和女儿住在一起，却没有恋爱关系，最终瑞秋领着女儿搬回乔伊（马特·理勃兰饰）那里，渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒（马修·派瑞饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯饰）要一个孩子，但总是失败，经过检查发现都有生理问题，决定领养一个。菲比（莉莎·库卓饰）跟迈克约会，但总要面对迈克不肯结婚的问题。乔伊带着去巴巴多斯岛和罗斯一起度假。但由于两人没有共同点最终分手，很快乔伊得知瑞秋对自己有好感，认定自己仍然爱着罗斯，乔伊看到了罗斯和两人的热吻，于是改变了主意来到了瑞秋房间，两人亲吻起来......
